Poskytujeme komplexní služby v oblasti emisí dluhopisů, a to jak pro budoucí emitenty dluhopisů, tak pro stávající emitenty, kteří potřebují odbornou pomoc.

Pro stávající emitenty dluhopisů

Pokud již jste emitentem dluhopisů a hledáte odbornou pomoc, můžeme Vám nabídnout:

  • Odborné poradenství ke konkrétní situaci, kterou potřebujete řešit
    (výzva ČNB, vztahy s investory, spolupráce s distributorem atd.)
  • Revize a případné úpravy povinné dokumentace a propagace emise dluhopisů
  • Zevrubný compliance audit celkového nastavení Vašich emisí dluhopisů a jejich distribuce, veškeré dokumentace včetně propagačních materiálů a informací na webu, vyhodnocení jejich souladu s právními požadavky (zejména s Nařízením o prospektu, zákonem o dluhopisech, GDPR atd.) a doporučení přijetí příslušných opatření

Pro budoucí emitenty dluhopisů

Pokud zvažujete financování Vaší společnosti pomocí dluhopisů, můžeme Vám poskytnout kompletní odborné poradenství od vhodného nastavení emise dluhopisů, administrace a distribuce dluhopisů, přípravu veškeré potřebné dokumentace až po schválení prospektu ČNB. Naše práce však samozřejmě nekončí realizací emise dluhopisů, ale budeme Vám plně k dispozici také poté pro řešení různých situací s investory, administrátorem, distributorem, dohledem nad podlimitní nabídkou dluhopisů atd.

Naším cílem je zajistit, abyste se mohli plně věnovat Vašim investičním projektům, zatímco my nastavíme a připravíme vše potřebné tak, aby:

  • jste měli vhodně nastavené všechny parametry emise dluhopisů,
  • kvalitně připravenou veškerou dokumentaci a postupy v souladu s právními předpisy a požadavky ČNB,
  • včas předešli všem případným potížím s regulátorem, investory a/nebo distributorem.

Jak to bude probíhat?

  •  Odborné poradenství
    • Probereme s Vámi Vaše požadavky, cíle a očekávání od emise dluhopisů
    • Srozumitelně Vám vysvětlíme konkrétní možnosti nastavení emise (bez prospektu/ s prospektem, zajištěné/nezajištěné, listinné/zaknihované atd.), jejich praktický dopad na Vaši společnost jako emitenta, možnosti distribuce dluhopisů a doporučení dle našich zkušeností z praxe
    • Doporučíme Vám vhodné nastavení parametrů emise a distribuce dluhopisů
    • Následné poradenství a plná odborná podpora po vydání dluhopisů
  • Příprava veškeré dokumentace
    • Vzor dluhopisu
    • Smlouva o úpisu dluhopisů
    • Souhlas se zpracováním osobních údajů
    • Emisní podmínky
    • Případný prospekt emise dluhopisů
    • Žádost o schválení prospektu ČNB
    • Revize všech propagačních materiálů a správného nastavení informací na webu
    • Další dokumentace dle konkrétní potřeby
  • Vyřízení administrativy a komunikace
    • Pomůžeme Vám vyřídit LEI a ISIN
    • Vyřídíme komunikaci s ČNB ohledně prospektu
    • Nastavení případné spolupráce s obchodníkem s cennými papíry a investičním zprostředkovatelem
    • Pomoc s případným zajištěním dluhopisů a agentem pro zajištění
    • Případné zaknihování emise u CDCP (Centrální depozitář cenných papírů)
    • Dohled a plná odborná podpora u všech fází emise dluhopisů