Poskytujeme komplexní služby v oblasti emisí dluhopisů, a to jak pro budoucí emitenty dluhopisů, tak pro stávající emitenty, kteří potřebují odbornou pomoc.
Pro stávající emitenty dluhopisů
Pokud již jste emitentem dluhopisů a hledáte odbornou pomoc, můžeme Vám nabídnout:
- Odborné poradenství ke konkrétní situaci, kterou potřebujete řešit
(výzva ČNB, vztahy s investory, spolupráce s distributorem atd.)
- Revize a případné úpravy povinné dokumentace a propagace emise dluhopisů
- Zevrubný compliance audit celkového nastavení Vašich emisí dluhopisů a jejich distribuce, veškeré dokumentace včetně propagačních materiálů a informací na webu, vyhodnocení jejich souladu s právními požadavky (zejména s Nařízením o prospektu, zákonem o dluhopisech, GDPR atd.) a doporučení přijetí příslušných opatření
Pro budoucí emitenty dluhopisů
Pokud zvažujete financování Vaší společnosti pomocí dluhopisů, můžeme Vám poskytnout kompletní odborné poradenství od vhodného nastavení emise dluhopisů, administrace a distribuce dluhopisů, přípravu veškeré potřebné dokumentace až po schválení prospektu ČNB. Naše práce však samozřejmě nekončí realizací emise dluhopisů, ale budeme Vám plně k dispozici také poté pro řešení různých situací s investory, administrátorem, distributorem, dohledem nad podlimitní nabídkou dluhopisů atd.
Naším cílem je zajistit, abyste se mohli plně věnovat Vašim investičním projektům, zatímco my nastavíme a připravíme vše potřebné tak, aby:
- jste měli vhodně nastavené všechny parametry emise dluhopisů,
- kvalitně připravenou veškerou dokumentaci a postupy v souladu s právními předpisy a požadavky ČNB,
- včas předešli všem případným potížím s regulátorem, investory a/nebo distributorem.
Jak to bude probíhat?
- Odborné poradenství
- Probereme s Vámi Vaše požadavky, cíle a očekávání od emise dluhopisů
- Srozumitelně Vám vysvětlíme konkrétní možnosti nastavení emise (bez prospektu/ s prospektem, zajištěné/nezajištěné, listinné/zaknihované atd.), jejich praktický dopad na Vaši společnost jako emitenta, možnosti distribuce dluhopisů a doporučení dle našich zkušeností z praxe
- Doporučíme Vám vhodné nastavení parametrů emise a distribuce dluhopisů
- Následné poradenství a plná odborná podpora po vydání dluhopisů
- Příprava veškeré dokumentace
- Vzor dluhopisu
- Smlouva o úpisu dluhopisů
- Souhlas se zpracováním osobních údajů
- Emisní podmínky
- Případný prospekt emise dluhopisů
- Žádost o schválení prospektu ČNB
- Revize všech propagačních materiálů a správného nastavení informací na webu
- Další dokumentace dle konkrétní potřeby
- Vyřízení administrativy a komunikace
- Pomůžeme Vám vyřídit LEI a ISIN
- Vyřídíme komunikaci s ČNB ohledně prospektu
- Nastavení případné spolupráce s obchodníkem s cennými papíry a investičním zprostředkovatelem
- Pomoc s případným zajištěním dluhopisů a agentem pro zajištění
- Případné zaknihování emise u CDCP (Centrální depozitář cenných papírů)
- Dohled a plná odborná podpora u všech fází emise dluhopisů